在城市的最中央，耸立着一座大楼。他是某个小乐队的排练用楼，可能因为排练太过嘈杂，又或者演奏过于糟糕，周围所有的住户全部搬走，抑或是出售了他们的房屋。下一个镜头，我们看到大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）站在小舞台中央， 指挥着由奥莉弗（梅伊·奎斯 托尔 Mae Questel 配音）和维姆皮先生(查尔斯·劳伦斯 Charles Lawrence 配音）组成的三流小乐队演奏一些不成调子的曲目。他们的表演遭到隔壁乐团的嘲笑。 对方高傲的首席小提琴家和指挥布鲁托（加斯·维基 Gus Wickie 配音）把卜派推到一边，向他们示范了正确的演奏方法。虽然很不服气，可是卜派的技艺确实比不上布鲁托。最终，他的成员全跑到了另一边……
